В Форксе все спокойно. Джейкоб утешает Беллу после отъезда Калленов. Они сближаются, но все же девушка верит, что Эдвард вернется и они будут вместе. Джейкоб же просто ходит рядом поддерживая подругу. Но все же не успевает спасти ее. Белла исчезает. Волк безутешен. Он решает, что Свон умерла и  не знает, что делать и с головой уходит в свои обязанности оборотня охраняя земли квилетов. Однажды он видит в лесу Ла-пуша новенькую волчицу. Девушка чем то напугана или расстроена. Она чем то привлекает юного Блека и парень решает принять ее в стаю. Тина влюбляется в парня и между ними завязываются отношения. Но когда казалось все хорошо в их рядах возникает еще одна волчица. Тара Маккартни не отличается спокойным характером и сразу же сцепляется с Лией. Девушки жестко ссорятся и только Тина пытается кое-как удержать Лию от опрометчивых поступков. И когда наступает вроде тишина в лесу появляются две молодые полукровки. Это Кетрин и Несси. Девушки привлекают внимание парней квилетов. А особенно Несси познакомившись с Эмбри покоряет парня ребята начинают тайно встречаться. А Кетрин обживается в городке. Поначалу взрослые волки настроены враждебны, но когда по истечении пару недель Форкс не сотрясают убийства квилеты успокаиваются.
Однажды Джейкоб встречает в лесу молодого волка. Что-то странное исходит от новичка. Он почему то кажется родным парню. Познакомившись оборотень узнает что незнакомца зовут Алекс Блек и он его родной брат из России. И хотя вервольф в шоке, но близость душ сметает все сомнения. Алекс становится частью семьи и стаи. Чуть позже он знакомится с Кетрин и между ребятами пробегает искра. И вроде все хорошо. Тара приглядевшись к парням выделяет Джареда и между ребятами начинаются флирт и заигрывания.
Но однажды во время патруля Тина нападает на вампира. Все бы нормально, да вот только это не кто иной как сам  Карлайл Каллен. Причем нападает на территории вампиров. Внезапное возвращение Калленов ставит на уши всю стаю. Новеньким немедленно объясняют правила и про договор. Сэм и Пол с Лией отправляются к Калленам дабы успокоить вампиров. От Джейкоба они узнают что Белла пропала. Элис сообщает им, что теперь Белла Вольтури и она вампир. Такое известие добивает парня. Да лучше бы она умерла. И только Тина рядом с Джеем. И именно это помогает ему понять кто на самом деле  нужен вервольфу, волк запечатлевается на девушке. Кетрин и Несси познакомившись с олимпийцами начинают дружить с вампирами. Вроде все успокаивается, но тут Форкс посещает вампирша. Кто она, враг или друг. Судить теперь об этом гораздо сложнее, ведь эта вампирша сама Белла Вольтури.